“十四五”期間，多省積極打造石化產(chǎn)業(yè)集群，且“十三五”期間規(guī)劃的七大產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)能釋放仍未結(jié)束，大宗石化原料規(guī)劃項(xiàng)目較多，僅烯烴、聚烯烴規(guī)劃產(chǎn)能已超過(guò)7000萬(wàn)噸，合纖原料及主要聚酯規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)5000萬(wàn)噸，各產(chǎn)品規(guī)劃總量較2020年產(chǎn)能在36%-122%，體現(xiàn)出了不同產(chǎn)品市場(chǎng)缺口以及需求發(fā)展趨勢(shì)。

從新增產(chǎn)能區(qū)域分布來(lái)看，華東地區(qū)一家獨(dú)大，而華北、西北和華南亦可圈可點(diǎn)。盡管多數(shù)項(xiàng)目集中在東部沿海區(qū)域，但也有部分項(xiàng)目基于原料配套以及區(qū)域供應(yīng)缺口等因素開(kāi)展規(guī)劃，因此“十四五”期間部分產(chǎn)品/地區(qū)供需平衡格局乃至市場(chǎng)貨源流向規(guī)律將發(fā)生變化，研究新增產(chǎn)能分布對(duì)企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃有著重要的參考意義。

隆眾咨詢對(duì)烯烴、芳烴、合纖原料、聚烯烴以及聚酯主要品種“十四五”期間規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)行了區(qū)域分布研究，主要趨勢(shì)特點(diǎn)如下：
 

（一）各產(chǎn)品“十四五”期間產(chǎn)能增長(zhǎng)趨勢(shì)

隨著眾多煉化一體化項(xiàng)目集中上馬，我國(guó)化工原料供應(yīng)能力大幅提升，在“十四五”期間仍舊是產(chǎn)能增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿蛠?lái)源，部分煉化一體化項(xiàng)目仍在推進(jìn)中或規(guī)劃二期項(xiàng)目，不斷刷新石化裝置單套產(chǎn)能規(guī)模，充分發(fā)揮項(xiàng)目的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)。

“十四五”期間主要化工產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)能示意圖

單位：萬(wàn)噸

由上圖可見(jiàn)，“十四五”期間，我國(guó)主要化工產(chǎn)品均有較為可觀的產(chǎn)能增長(zhǎng)空間，煉化行業(yè)將進(jìn)入整合及轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，芳烴、烯烴產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?；?yīng)將進(jìn)一步凸顯，聚烯烴、聚酯等產(chǎn)品產(chǎn)能大量釋放也將推動(dòng)企業(yè)積極開(kāi)展專(zhuān)用料、差異化產(chǎn)品的研發(fā)。

相比2020年，產(chǎn)能增幅前五的產(chǎn)品分別為苯乙烯、PTA、PX、乙烯、丙烯，增幅在65.5%至122.4%，多數(shù)項(xiàng)目配套了下游聚酯、聚烯烴等延伸產(chǎn)品，在項(xiàng)目規(guī)劃上體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)。下游聚酯、聚烯烴產(chǎn)品增幅36.7%至62.1%，整體上增幅略低于原料型產(chǎn)品，各產(chǎn)品的項(xiàng)目規(guī)劃整體上持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度，其中聚丙烯產(chǎn)能增幅最低為36.7%，在但至2025年市場(chǎng)將達(dá)到供需平衡甚至略有過(guò)剩，各產(chǎn)品的供應(yīng)提升將倒逼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，企業(yè)研發(fā)將注重定制化產(chǎn)品、專(zhuān)用料以及高附加值產(chǎn)品，減少同質(zhì)化產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，以研發(fā)實(shí)力保障產(chǎn)品利潤(rùn)，部分重點(diǎn)企業(yè)已經(jīng)在產(chǎn)品研發(fā)方面開(kāi)展了積極的布局，如成立產(chǎn)銷(xiāo)研用一體化平臺(tái)，設(shè)立專(zhuān)用料環(huán)境實(shí)驗(yàn)室等。

（二）“十四五”期間哪個(gè)區(qū)域規(guī)劃項(xiàng)目最多？

根據(jù)隆眾咨詢統(tǒng)計(jì)，“十四五”期間，華東地區(qū)各產(chǎn)品擬在建項(xiàng)目產(chǎn)能在11080.99萬(wàn)噸，占統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品擬在建項(xiàng)目總產(chǎn)能的61.7%，其中PTA、聚酯切片、滌綸短纖以及純苯華東地區(qū)擬在建項(xiàng)目產(chǎn)能占比超過(guò)總量的80%；區(qū)域擬在建產(chǎn)能占比最低的為聚丙烯，華東地區(qū)擬在建產(chǎn)能占比僅為31.6%，主要原因?yàn)槌藷捇惑w化項(xiàng)目配套丙烯產(chǎn)業(yè)鏈，眾多華北以及西北等煤制聚丙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展也是“十四五”期間聚丙烯項(xiàng)目的重要組成部分。

華東地區(qū)“十四五”期間各產(chǎn)品擬在建產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

單位：萬(wàn)噸

除此之外，華南地區(qū)“十四五”期間擬在建項(xiàng)目也較為集中，廣東、廣西、海南大型煉化一體化項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力，極大的補(bǔ)充了區(qū)域供應(yīng)水平，部分產(chǎn)品東北、山東、江浙跨區(qū)域銷(xiāo)售至廣東市場(chǎng)難度顯著增大。華北地區(qū)擬在建項(xiàng)目產(chǎn)能占比排名第三，主要集中在烯烴以及聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈，其余地區(qū)擬在建項(xiàng)目較為分散，華中地區(qū)是未來(lái)擬在建項(xiàng)目最少的區(qū)域。

隆眾咨詢認(rèn)為，華東等地區(qū)擬在建項(xiàng)目集中，預(yù)期將改變部分產(chǎn)品的貨源流向規(guī)律，而隨著目標(biāo)市場(chǎng)受阻，眾多凈流入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)預(yù)期將有所加劇，除了產(chǎn)品售價(jià)，發(fā)貨周期、售后服務(wù)等綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的重要性將有所凸顯，這就需要企業(yè)對(duì)各貨源的成本優(yōu)劣勢(shì)、綜合銷(xiāo)售及售后服務(wù)優(yōu)劣勢(shì)有清晰的判斷，提前對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)開(kāi)展物貿(mào)聯(lián)動(dòng)布局。

（三）“十四五”期間哪個(gè)企業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目最多？

“十四五”期間，中石化集團(tuán)擁有最多的規(guī)劃項(xiàng)目，涉及古雷石化基地、中科煉化、中石化織金、鎮(zhèn)海煉化等多個(gè)生產(chǎn)基地，全面提升了中石化集團(tuán)的產(chǎn)品供應(yīng)能力，但就單個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，浙江石化二期規(guī)劃項(xiàng)目最多、涉及產(chǎn)能最大，對(duì)江浙地區(qū)供需格局影響巨大。

東部沿海區(qū)域是下游制造業(yè)集中地區(qū)，盡管華東地區(qū)產(chǎn)能集中度較高，但是部分產(chǎn)品仍有進(jìn)口以及跨區(qū)域貨源流入補(bǔ)充供應(yīng)，但隨著浙江石化二期16個(gè)化工品、合成樹(shù)脂、合成橡膠項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，超過(guò)1300萬(wàn)噸產(chǎn)能陸續(xù)釋放，后期華東地區(qū)各產(chǎn)品供需平衡將出現(xiàn)顯著變化，結(jié)合各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及銷(xiāo)售策略差異，其受到的影響也各不相同。

（四）“十四五”石化產(chǎn)品擬在建項(xiàng)目集中的背景下中國(guó)化工企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？

隆眾咨詢認(rèn)為，目前各石化園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)已經(jīng)初見(jiàn)規(guī)模，上下游企業(yè)戰(zhàn)略合作已成常態(tài)，在原料成本方面，企業(yè)間差距逐步縮小，目前主要差距在于綜合銷(xiāo)售成本，這主要取決于目標(biāo)市場(chǎng)選取以及營(yíng)銷(xiāo)模式優(yōu)化。

以目標(biāo)市場(chǎng)為例，亞太地區(qū)化工產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，長(zhǎng)久以來(lái)我國(guó)主要是重要的進(jìn)口市場(chǎng)，隨著我國(guó)化工品供應(yīng)能力提升，以及規(guī)?；?yīng)顯現(xiàn)，東部沿海企業(yè)具備便捷的港口運(yùn)輸條件，未來(lái)在國(guó)際市場(chǎng)也將逐漸顯露優(yōu)勢(shì)，部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始規(guī)劃出口貿(mào)易以規(guī)避日趨激烈的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，亞太、東南亞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力研究對(duì)企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃也有著重要的參考意義。