“十四五”期間，多省積極打造石化產業(yè)集群，且“十三五”期間規(guī)劃的七大產業(yè)基地產能釋放仍未結束，大宗石化原料規(guī)劃項目較多，僅烯烴、聚烯烴規(guī)劃產能已超過7000萬噸，合纖原料及主要聚酯規(guī)劃產能超過5000萬噸，各產品規(guī)劃總量較2020年產能在36%-122%，體現(xiàn)出了不同產品市場缺口以及需求發(fā)展趨勢。

從新增產能區(qū)域分布來看，華東地區(qū)一家獨大，而華北、西北和華南亦可圈可點。盡管多數(shù)項目集中在東部沿海區(qū)域，但也有部分項目基于原料配套以及區(qū)域供應缺口等因素開展規(guī)劃，因此“十四五”期間部分產品/地區(qū)供需平衡格局乃至市場貨源流向規(guī)律將發(fā)生變化，研究新增產能分布對企業(yè)營銷規(guī)劃有著重要的參考意義。

隆眾咨詢對烯烴、芳烴、合纖原料、聚烯烴以及聚酯主要品種“十四五”期間規(guī)劃項目進行了區(qū)域分布研究，主要趨勢特點如下：
 

（一）各產品“十四五”期間產能增長趨勢

隨著眾多煉化一體化項目集中上馬，我國化工原料供應能力大幅提升，在“十四五”期間仍舊是產能增長的主要動力和來源，部分煉化一體化項目仍在推進中或規(guī)劃二期項目，不斷刷新石化裝置單套產能規(guī)模，充分發(fā)揮項目的技術優(yōu)勢、規(guī)?；瘍?yōu)勢以及產業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢。

“十四五”期間主要化工產品規(guī)劃產能示意圖

單位：萬噸

由上圖可見，“十四五”期間，我國主要化工產品均有較為可觀的產能增長空間，煉化行業(yè)將進入整合及轉型升級的關鍵時期，芳烴、烯烴產業(yè)鏈規(guī)?；獙⑦M一步凸顯，聚烯烴、聚酯等產品產能大量釋放也將推動企業(yè)積極開展專用料、差異化產品的研發(fā)。

相比2020年，產能增幅前五的產品分別為苯乙烯、PTA、PX、乙烯、丙烯，增幅在65.5%至122.4%，多數(shù)項目配套了下游聚酯、聚烯烴等延伸產品，在項目規(guī)劃上體現(xiàn)了產業(yè)鏈協(xié)同效應。下游聚酯、聚烯烴產品增幅36.7%至62.1%，整體上增幅略低于原料型產品，各產品的項目規(guī)劃整體上持謹慎樂觀態(tài)度，其中聚丙烯產能增幅最低為36.7%，在但至2025年市場將達到供需平衡甚至略有過剩，各產品的供應提升將倒逼產品結構優(yōu)化調整，企業(yè)研發(fā)將注重定制化產品、專用料以及高附加值產品，減少同質化產品價格競爭，以研發(fā)實力保障產品利潤，部分重點企業(yè)已經在產品研發(fā)方面開展了積極的布局，如成立產銷研用一體化平臺，設立專用料環(huán)境實驗室等。

（二）“十四五”期間哪個區(qū)域規(guī)劃項目最多？

根據(jù)隆眾咨詢統(tǒng)計，“十四五”期間，華東地區(qū)各產品擬在建項目產能在11080.99萬噸，占統(tǒng)計產品擬在建項目總產能的61.7%，其中PTA、聚酯切片、滌綸短纖以及純苯華東地區(qū)擬在建項目產能占比超過總量的80%；區(qū)域擬在建產能占比最低的為聚丙烯，華東地區(qū)擬在建產能占比僅為31.6%，主要原因為除了煉化一體化項目配套丙烯產業(yè)鏈，眾多華北以及西北等煤制聚丙烯產業(yè)發(fā)展也是“十四五”期間聚丙烯項目的重要組成部分。

華東地區(qū)“十四五”期間各產品擬在建產能統(tǒng)計

單位：萬噸

除此之外，華南地區(qū)“十四五”期間擬在建項目也較為集中，廣東、廣西、海南大型煉化一體化項目持續(xù)發(fā)力，極大的補充了區(qū)域供應水平，部分產品東北、山東、江浙跨區(qū)域銷售至廣東市場難度顯著增大。華北地區(qū)擬在建項目產能占比排名第三，主要集中在烯烴以及聚烯烴產業(yè)鏈，其余地區(qū)擬在建項目較為分散，華中地區(qū)是未來擬在建項目最少的區(qū)域。

隆眾咨詢認為，華東等地區(qū)擬在建項目集中，預期將改變部分產品的貨源流向規(guī)律，而隨著目標市場受阻，眾多凈流入市場競爭預期將有所加劇，除了產品售價，發(fā)貨周期、售后服務等綜合競爭能力的重要性將有所凸顯，這就需要企業(yè)對各貨源的成本優(yōu)劣勢、綜合銷售及售后服務優(yōu)劣勢有清晰的判斷，提前對重點目標市場開展物貿聯(lián)動布局。

（三）“十四五”期間哪個企業(yè)規(guī)劃項目最多？

“十四五”期間，中石化集團擁有最多的規(guī)劃項目，涉及古雷石化基地、中科煉化、中石化織金、鎮(zhèn)海煉化等多個生產基地，全面提升了中石化集團的產品供應能力，但就單個企業(yè)來說，浙江石化二期規(guī)劃項目最多、涉及產能最大，對江浙地區(qū)供需格局影響巨大。

東部沿海區(qū)域是下游制造業(yè)集中地區(qū)，盡管華東地區(qū)產能集中度較高，但是部分產品仍有進口以及跨區(qū)域貨源流入補充供應，但隨著浙江石化二期16個化工品、合成樹脂、合成橡膠項目的持續(xù)推進，超過1300萬噸產能陸續(xù)釋放，后期華東地區(qū)各產品供需平衡將出現(xiàn)顯著變化，結合各企業(yè)競爭力及銷售策略差異，其受到的影響也各不相同。

（四）“十四五”石化產品擬在建項目集中的背景下中國化工企業(yè)如何應對？

隆眾咨詢認為，目前各石化園區(qū)產業(yè)鏈協(xié)同效應已經初見規(guī)模，上下游企業(yè)戰(zhàn)略合作已成常態(tài)，在原料成本方面，企業(yè)間差距逐步縮小，目前主要差距在于綜合銷售成本，這主要取決于目標市場選取以及營銷模式優(yōu)化。

以目標市場為例，亞太地區(qū)化工產品市場表現(xiàn)活躍，長久以來我國主要是重要的進口市場，隨著我國化工品供應能力提升，以及規(guī)?；@現(xiàn)，東部沿海企業(yè)具備便捷的港口運輸條件，未來在國際市場也將逐漸顯露優(yōu)勢，部分企業(yè)已經開始規(guī)劃出口貿易以規(guī)避日趨激烈的國內市場競爭環(huán)境，亞太、東南亞市場競爭力研究對企業(yè)營銷規(guī)劃也有著重要的參考意義。