預(yù)警！全球化肥價(jià)格，可能在2022年全年及之后保持高位！
2022-08-04
2022年6月，美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布了一份題為“價(jià)格上漲對(duì)全球肥料市場(chǎng)的影響和后果”的報(bào)告。本報(bào)告回顧了全球肥料格局，重點(diǎn)關(guān)注三大主要肥料組——氮、磷和鉀（NPK）。美國(guó)農(nóng)業(yè)部審查了5家主要化肥供應(yīng)商和用戶、主要出口商和進(jìn)口商、俄烏沖突；并討論美國(guó)相對(duì)于其他國(guó)家的情況。以下是美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告中提供的信息的概要。
全球化肥價(jià)格正在接近創(chuàng)紀(jì)錄水平，并可能在2022年全年及之后保持高位（見下圖1）?；蕛r(jià)格占美國(guó)農(nóng)場(chǎng)現(xiàn)金成本的近五分之一，玉米（36%）和小麥生產(chǎn)商（35%）的份額更大。
當(dāng)前的化肥價(jià)格上漲始于2021年，當(dāng)時(shí)天然氣價(jià)格飆升，尤其是在歐洲，導(dǎo)致氨氮肥產(chǎn)量減少。此外，中國(guó)煤炭?jī)r(jià)格上漲導(dǎo)致一些化肥廠減產(chǎn)。這導(dǎo)致中國(guó)在 2022年6月之前對(duì)化肥出口，特別是磷酸鹽實(shí)施配額，理由是需要確保國(guó)內(nèi)供應(yīng)和糧食安全。中國(guó)暫?；食隹陲@著減少了全球供應(yīng)。Covid-19大流行給全球供應(yīng)鏈造成壓力，2022年俄烏沖突進(jìn)一步加劇了供應(yīng)鏈問題。中國(guó)、俄羅斯、美國(guó)、印度和加拿大共同生產(chǎn)了全球60%以上的肥料養(yǎng)分。
1.俄羅斯和美國(guó)各自生產(chǎn)不到全球10%的化肥，而中國(guó)生產(chǎn)約25%。
2.生產(chǎn)中的濃縮程度隨著NPK復(fù)合物的各個(gè)組分而增加。十個(gè)國(guó)家分別生產(chǎn) 71%、86%和95%的N、P和K肥料。
3.磷和鉀是開采的礦物質(zhì)；許多國(guó)家沒有這種儲(chǔ)備。中國(guó)生產(chǎn)的磷占世界的三分之一以上，其次是美國(guó)、印度、摩洛哥和俄羅斯。這五個(gè)國(guó)家的磷供應(yīng)量合計(jì)占全球供應(yīng)量的四分之三以上。
4.鉀的生產(chǎn)是最集中的。三分之二的鉀儲(chǔ)量?jī)H由三個(gè)國(guó)家提供：加拿大、俄羅斯和白俄羅斯。
5.美國(guó)是氮和磷的重要生產(chǎn)國(guó)，但進(jìn)口大量鉀基肥料。
6.加拿大生產(chǎn)約三分之一的全球鉀供應(yīng)，而俄羅斯和白俄羅斯加起來(lái)生產(chǎn)另外三分之一。
幾乎每個(gè)國(guó)家都依賴從少數(shù)幾個(gè)有可用肥料的國(guó)家獲得肥料。
主要的化肥出口商屬于高度集中的生產(chǎn)商?；市袠I(yè)很容易受到干擾，因?yàn)槌隹谏毯苌佟?/span>1.五個(gè)國(guó)家/地區(qū)出口超過60%的化肥——俄羅斯、加拿大、歐盟、中國(guó)和白俄羅斯。
2.五個(gè)國(guó)家/地區(qū)出口約60%的氮肥——?dú)W盟、中國(guó)、俄羅斯、卡塔爾和沙特阿拉伯。
3.五個(gè)國(guó)家/地區(qū)出口超過75%的磷肥——中國(guó)、俄羅斯、歐盟、摩洛哥和美國(guó)。
4.五個(gè)國(guó)家/地區(qū)出口超過90%的鉀肥——加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、摩洛哥和美國(guó)。
5.俄羅斯和白俄羅斯占全球所有化肥出口市場(chǎng)份額的近25%。加起來(lái)，它們供應(yīng)了全球超過三分之一的鉀出口。
6.加拿大是最大的鉀肥出口國(guó)，約占全部出口的35%。
俄羅斯和白俄羅斯在全球肥料市場(chǎng)中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，占全球出口的近20%。墨西哥和巴西超過25%的進(jìn)口來(lái)自俄羅斯和白俄羅斯——相當(dāng)依賴。美國(guó)從俄羅斯購(gòu)買14%的進(jìn)口肥料，從白俄羅斯購(gòu)買3%。
由于俄羅斯和白俄羅斯是鉀肥的有限供應(yīng)商中的兩個(gè)，因此對(duì)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁和對(duì)白俄羅斯鉀肥的直接制裁正在對(duì)全球鉀肥供應(yīng)產(chǎn)生負(fù)面影響。烏克蘭雖然不是主要的化肥出口國(guó)，但卻是主要的糧食和油籽生產(chǎn)國(guó)，其65%的化肥從俄羅斯和白俄羅斯進(jìn)口。這些國(guó)家之間沖突的直接影響是世界市場(chǎng)上化肥和糧食的短缺，更不用說(shuō)其他國(guó)家和生產(chǎn)者的反應(yīng)了。為了應(yīng)對(duì)高昂的投入成本，一些生產(chǎn)者可能選擇減少總種植面積，或者他們可能會(huì)種植更多的豆科作物，如大豆或豌豆，以利用這些作物的固氮能力。相反，大豆種植面積的顯著增加會(huì)減少通常種植谷物或玉米的種植面積，進(jìn)一步加劇全球糧食短缺。其他人選擇保持種植面積，但改變作物組合或修改其他做法。鑒于當(dāng)前商品（玉米、小麥和大豆）的價(jià)格相對(duì)較高，盡管投入（化肥）價(jià)格很高，但仍有可能獲得合理的利潤(rùn)率。2023年的全球前景可能更加悲觀。隨著俄烏沖突持續(xù)，化肥供應(yīng)依然有限，高價(jià)可能對(duì)2023年的種植決策產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響。盡管大宗商品價(jià)格居高不下，美國(guó)的生產(chǎn)商或許能夠增加產(chǎn)量，但將不得不應(yīng)對(duì)預(yù)期的大宗商品投入價(jià)格高企。
