預(yù)警！全球化肥價格，可能在2022年全年及之后保持高位！
2022-08-04
2022年6月，美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布了一份題為“價格上漲對全球肥料市場的影響和后果”的報告。本報告回顧了全球肥料格局，重點關(guān)注三大主要肥料組——氮、磷和鉀（NPK）。美國農(nóng)業(yè)部審查了5家主要化肥供應(yīng)商和用戶、主要出口商和進(jìn)口商、俄烏沖突；并討論美國相對于其他國家的情況。以下是美國農(nóng)業(yè)部報告中提供的信息的概要。
全球化肥價格正在接近創(chuàng)紀(jì)錄水平，并可能在2022年全年及之后保持高位（見下圖1）。化肥價格占美國農(nóng)場現(xiàn)金成本的近五分之一，玉米（36%）和小麥生產(chǎn)商（35%）的份額更大。
當(dāng)前的化肥價格上漲始于2021年，當(dāng)時天然氣價格飆升，尤其是在歐洲，導(dǎo)致氨氮肥產(chǎn)量減少。此外，中國煤炭價格上漲導(dǎo)致一些化肥廠減產(chǎn)。這導(dǎo)致中國在 2022年6月之前對化肥出口，特別是磷酸鹽實施配額，理由是需要確保國內(nèi)供應(yīng)和糧食安全。中國暫?；食隹陲@著減少了全球供應(yīng)。Covid-19大流行給全球供應(yīng)鏈造成壓力，2022年俄烏沖突進(jìn)一步加劇了供應(yīng)鏈問題。中國、俄羅斯、美國、印度和加拿大共同生產(chǎn)了全球60%以上的肥料養(yǎng)分。
1.俄羅斯和美國各自生產(chǎn)不到全球10%的化肥，而中國生產(chǎn)約25%。
2.生產(chǎn)中的濃縮程度隨著NPK復(fù)合物的各個組分而增加。十個國家分別生產(chǎn) 71%、86%和95%的N、P和K肥料。
3.磷和鉀是開采的礦物質(zhì)；許多國家沒有這種儲備。中國生產(chǎn)的磷占世界的三分之一以上，其次是美國、印度、摩洛哥和俄羅斯。這五個國家的磷供應(yīng)量合計占全球供應(yīng)量的四分之三以上。
4.鉀的生產(chǎn)是最集中的。三分之二的鉀儲量僅由三個國家提供：加拿大、俄羅斯和白俄羅斯。
5.美國是氮和磷的重要生產(chǎn)國，但進(jìn)口大量鉀基肥料。
6.加拿大生產(chǎn)約三分之一的全球鉀供應(yīng)，而俄羅斯和白俄羅斯加起來生產(chǎn)另外三分之一。
幾乎每個國家都依賴從少數(shù)幾個有可用肥料的國家獲得肥料。
主要的化肥出口商屬于高度集中的生產(chǎn)商。化肥行業(yè)很容易受到干擾，因為出口商很少。1.五個國家/地區(qū)出口超過60%的化肥——俄羅斯、加拿大、歐盟、中國和白俄羅斯。
2.五個國家/地區(qū)出口約60%的氮肥——?dú)W盟、中國、俄羅斯、卡塔爾和沙特阿拉伯。
3.五個國家/地區(qū)出口超過75%的磷肥——中國、俄羅斯、歐盟、摩洛哥和美國。
4.五個國家/地區(qū)出口超過90%的鉀肥——加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、摩洛哥和美國。
5.俄羅斯和白俄羅斯占全球所有化肥出口市場份額的近25%。加起來，它們供應(yīng)了全球超過三分之一的鉀出口。
6.加拿大是最大的鉀肥出口國，約占全部出口的35%。
俄羅斯和白俄羅斯在全球肥料市場中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，占全球出口的近20%。墨西哥和巴西超過25%的進(jìn)口來自俄羅斯和白俄羅斯——相當(dāng)依賴。美國從俄羅斯購買14%的進(jìn)口肥料，從白俄羅斯購買3%。
由于俄羅斯和白俄羅斯是鉀肥的有限供應(yīng)商中的兩個，因此對俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁和對白俄羅斯鉀肥的直接制裁正在對全球鉀肥供應(yīng)產(chǎn)生負(fù)面影響。烏克蘭雖然不是主要的化肥出口國，但卻是主要的糧食和油籽生產(chǎn)國，其65%的化肥從俄羅斯和白俄羅斯進(jìn)口。這些國家之間沖突的直接影響是世界市場上化肥和糧食的短缺，更不用說其他國家和生產(chǎn)者的反應(yīng)了。為了應(yīng)對高昂的投入成本，一些生產(chǎn)者可能選擇減少總種植面積，或者他們可能會種植更多的豆科作物，如大豆或豌豆，以利用這些作物的固氮能力。相反，大豆種植面積的顯著增加會減少通常種植谷物或玉米的種植面積，進(jìn)一步加劇全球糧食短缺。其他人選擇保持種植面積，但改變作物組合或修改其他做法。鑒于當(dāng)前商品（玉米、小麥和大豆）的價格相對較高，盡管投入（化肥）價格很高，但仍有可能獲得合理的利潤率。2023年的全球前景可能更加悲觀。隨著俄烏沖突持續(xù)，化肥供應(yīng)依然有限，高價可能對2023年的種植決策產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響。盡管大宗商品價格居高不下，美國的生產(chǎn)商或許能夠增加產(chǎn)量，但將不得不應(yīng)對預(yù)期的大宗商品投入價格高企。
