一、區(qū)域供應(yīng)結(jié)構(gòu)分析

截至目前國內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)能區(qū)域分布仍較為集中。詳細分析來看，華東地區(qū)最為集中，區(qū)域內(nèi)光伏玻璃總產(chǎn)能47060噸/日，占比64%；其次為華中區(qū)域，產(chǎn)能9060噸/日，占比12%；第三位為華南地區(qū)，產(chǎn)能7150噸/日，占比10%；華北、西北區(qū)域產(chǎn)能分別為3770噸/日、3300噸/日，占比同為5%；最后為西南區(qū)域，產(chǎn)能2650噸/日，占比4%；當前東北區(qū)域暫無產(chǎn)能分布。

全國各省份積極布局光伏產(chǎn)業(yè)，光伏玻璃布局未來將多點開花。現(xiàn)有光伏玻璃產(chǎn)能分布在我國15個省市自治區(qū)，主要集中在安徽省、江蘇省、河北省、廣西壯族自治區(qū)、浙江省、河南省等地，十四五末，光伏玻璃產(chǎn)能將分布在25個省市自治區(qū)，主要集中在安徽省、廣西壯族自治區(qū)、湖北省、江蘇省、江西省、云南省等地。

近幾年光伏玻璃區(qū)域分布變化不大，主要集中在華東地區(qū)，此地區(qū)石英砂資源豐富，光伏產(chǎn)業(yè)鏈成熟，光伏玻璃產(chǎn)能消化能力強，龍頭企業(yè)信義、福萊特在生產(chǎn)技術(shù)、能耗水平、生產(chǎn)規(guī)模、原材料供應(yīng)、產(chǎn)能消化等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢；華中地區(qū)則具備便利的河道港口運輸優(yōu)勢，但原料供應(yīng)和產(chǎn)能消化風險高；華南地區(qū)石英砂資源豐富，港口運輸便利，主要覆蓋東南亞市場，信義在該地區(qū)具備領(lǐng)先優(yōu)勢；西南地區(qū)天然氣、水電價格低廉，光伏產(chǎn)業(yè)鏈方興未艾，旗濱在該地區(qū)規(guī)模較大，且擁有超白砂基地，保障生產(chǎn)；西北地區(qū)地處我國光伏裝機市場， 天然氣價格較低，前景廣闊；綜合來看，華東地區(qū)為主，其他地區(qū)輔助的分布格局難以打破。

二、分規(guī)格牌號供應(yīng)結(jié)構(gòu)分析

2022年光伏玻璃規(guī)格仍以3.2mm以及2.0mm毫米為主流，基于當前光伏 玻璃市場價格逐步走低接近成本線，且組件端要求質(zhì)量逐步提升，前期透明背板幾乎不在占據(jù)市場份額，無價格優(yōu)勢；當前光伏玻璃3.2mm鍍膜市場份額54%，2.0mm鍍膜市場份額46%，3.2mm鍍膜市場份額仍較大，但是從下游發(fā)展趨勢來看，更加輕薄的2.0mm鍍膜玻璃市場需求逐步加大，短時間內(nèi)將反超3.2mm鍍膜，占據(jù)大部分市場份額。

從2019-2022年光伏玻璃規(guī)格板塊變動較大，前期光伏玻璃背板市場有三類產(chǎn)品，分別是3.2mm/2.0mm/透明背板，其中3.2mm鍍膜為市場主流，后期因市場逐步發(fā)展，光伏玻璃投產(chǎn)逐步增多加之技術(shù)逐步精進，降本增效落實情況較好，市場價格逐步下行，2021年下半年光伏玻璃價格逐步貼近成本線，透明背板在此時不在占據(jù)市場優(yōu)勢，被市場所淘汰；后期隨著下游訂單逐步趨向輕薄化，2.0mm技術(shù)逐步普及，市場2.0mm鍍膜背板市場占有率迅速提升，截至目前已接近半數(shù)，隨著后期投產(chǎn)的不斷加速，技術(shù)的不斷成熟，很快2.0mm鍍膜市場占有率將反超3.2mm鍍膜。

三、2018-2022年中國光伏玻璃產(chǎn)能趨勢分析

2019年-2022年中國光伏玻璃日熔量復(fù)合增長率在25.92%。階段性來看，各年度表現(xiàn)有一定分化。2019年光伏玻璃產(chǎn)能受限，新產(chǎn)能投產(chǎn)難度較大，門檻較高，其增速較慢；2020年較2019年變化不大，整體產(chǎn)能增速較緩，2021年7月21日，工信部發(fā)布印發(fā)了修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》，其中明確，提高水泥項目產(chǎn)能置換比例，保持平板玻璃產(chǎn)能置換比例不變，新上光伏壓延玻璃項目不再要求產(chǎn)能置換。自此，光伏玻璃產(chǎn)能不再受限，不斷涌入大量新增產(chǎn)能，基于建設(shè)周期的問題（一般項目從開始到正式投產(chǎn)在一年到一年半左右），光伏玻璃產(chǎn)能集中在2022年-2023年釋放，2022年市場產(chǎn)能投產(chǎn)迎來爆發(fā)期，雖收到外部經(jīng)濟環(huán)境及自身高擴能之后行業(yè)利潤侵蝕，產(chǎn)業(yè)景氣度下降的影響，但是2022年光伏玻璃新增產(chǎn)能并未出現(xiàn)明顯的預(yù)期差，小部分裝置因工程問題或市場行情問題延遲至2023年，后期投產(chǎn)概率仍較強。