化工行業(yè)“大洗牌”開(kāi)始了！
2024-02-02
近日，國(guó)新辦舉行聚焦增強(qiáng)核心功能、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，更好實(shí)現(xiàn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新聞發(fā)布會(huì)。國(guó)務(wù)院國(guó)資委副秘書(shū)長(zhǎng)李冰表示，2023年，國(guó)務(wù)院國(guó)資委進(jìn)一步加大中央企業(yè)重組整合工作力度，下一步，國(guó)務(wù)院國(guó)資委將按照國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)有關(guān)要求，圍繞堅(jiān)定不移做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)的目標(biāo)，推動(dòng)重組整合工作進(jìn)一步走深走實(shí)。
與此同時(shí)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委產(chǎn)權(quán)管理局負(fù)責(zé)人謝小兵表示，前期，國(guó)資委已推動(dòng)央企把上市公司的價(jià)值實(shí)現(xiàn)相關(guān)指標(biāo)納入到上市公司的績(jī)效評(píng)價(jià)體系中，在此基礎(chǔ)上，將把市值管理成效納入對(duì)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人的考核，引導(dǎo)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人更加重視所控股上市公司的市場(chǎng)表現(xiàn)，及時(shí)通過(guò)應(yīng)用市場(chǎng)化增持、回購(gòu)等手段傳遞信心、穩(wěn)定預(yù)期，加大現(xiàn)金分紅力度，更好地回報(bào)投資者。
央國(guó)企頻頻出手 加速整合化工行業(yè)
多重政策指向了共同的導(dǎo)向，這也刺激越來(lái)越多的國(guó)央企，通過(guò)資產(chǎn)重組、兼并收購(gòu)，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等方式，進(jìn)行市值管理。在市場(chǎng)吹起暖風(fēng)的當(dāng)下，央國(guó)企上市公司在并購(gòu)重組市場(chǎng)中的表現(xiàn)越發(fā)活躍。近幾年化工市場(chǎng)國(guó)央企的收購(gòu)更是不勝其數(shù)，其中不乏萬(wàn)華化學(xué)、北新建材、巨化股份、“三桶油”等知名企業(yè)，一窩蜂似的收并購(gòu)來(lái)勢(shì)洶洶，也讓巨量的資金流向了私企。雙環(huán)科技發(fā)布公告稱，公司擬以向特定對(duì)象發(fā)行股票募集的資金購(gòu)買(mǎi)應(yīng)城宏宜化工科技有限公司68.59%股權(quán)。云南云天化股份有限公司擬以協(xié)議受讓方式，現(xiàn)金收購(gòu)云南煤化工集團(tuán)有限公司持有的云南大為制氨有限公司93.89%的股權(quán)。巨化股份與飛源化工在山東淄博市舉行了股權(quán)合作簽約儀式。此前巨化股份公告稱，擬以現(xiàn)金出資方式，收購(gòu)淄博飛源化工部分老股東持有標(biāo)的公司約5469.60萬(wàn)股權(quán)，同時(shí)單方面增加標(biāo)的公司注冊(cè)資本約7721.83萬(wàn)，合計(jì)取得標(biāo)的公司51%股權(quán)，本次交易金額約13.94億元。中石油豪擲15億拿下普天新能源，大舉入局充電樁。此次收購(gòu)有利于加油站進(jìn)一步完善新能源網(wǎng)絡(luò)、打造“充電+”產(chǎn)業(yè)生態(tài)。萬(wàn)華化學(xué)擬通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資等方式，實(shí)現(xiàn)萬(wàn)華化學(xué)及其關(guān)聯(lián)方持有銅化集團(tuán)化工業(yè)務(wù)51%的股權(quán)，同時(shí)持有非化工業(yè)務(wù)34%的股權(quán)。銅化集團(tuán)為六國(guó)化工和安納達(dá)兩家上市公司的控股股東，分別持有二者25.49%和30%股份。萬(wàn)華化學(xué)公告，以17.85億元的價(jià)格收購(gòu)新疆和山東旭投資管理中心(有限合伙)持有的煙臺(tái)巨力精細(xì)化工股份有限公司47.81%股權(quán)，此次收購(gòu)交割后，萬(wàn)華化學(xué)及其一致行動(dòng)人寧波中登投資有限責(zé)任公司合計(jì)持有煙臺(tái)巨力精細(xì)化工股份有限公司67.81%股權(quán)。
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萬(wàn)華化學(xué)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所，以4.245億元競(jìng)買(mǎi)取得華陸公司30%股權(quán)；公司員工持股平臺(tái)西安共贏，以2.69億元通過(guò)場(chǎng)外交易受讓華陸公司19%股權(quán)。中國(guó)化工集團(tuán)旗下的中國(guó)藍(lán)星(集團(tuán))總公司投資4億歐元，實(shí)現(xiàn)對(duì)法國(guó)安迪蘇集團(tuán)的全資收購(gòu)，并在比利時(shí)正式簽署對(duì)安迪蘇集團(tuán)的交割協(xié)議。中國(guó)化工成功收購(gòu)了澳大利亞最大的乙烯生產(chǎn)商凱諾斯控股有限公司100％股權(quán)。這一成功并購(gòu)使中國(guó)化工集團(tuán)公司資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)800億元。中國(guó)化工全資收購(gòu)了法國(guó)羅地亞集團(tuán)的有機(jī)硅及硫化物業(yè)務(wù)項(xiàng)目，使中國(guó)在有機(jī)硅制造方面更上一層樓。中國(guó)藍(lán)星成功收購(gòu)世界知名硅材料制造商挪威埃肯公司，藍(lán)星?？闲纪瓿蓪?duì)廣東聚合科技有限公司的收購(gòu)。江南化工發(fā)布公告，子公司北方爆破擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)遼寧慶陽(yáng)民爆器材有限公司民爆相關(guān)資產(chǎn)，并獲得后者相關(guān)產(chǎn)能及技術(shù)專利。江南化工擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)遼寧紅山化工股份有限公司持有的朝陽(yáng)紅山化工有限責(zé)任公司70%股權(quán)。經(jīng)交易雙方協(xié)商一致后，確定朝陽(yáng)紅山70%股權(quán)交易價(jià)格為2億元。南嶺民爆公告，擬通過(guò)發(fā)行股份的方式，購(gòu)買(mǎi)葛洲壩、攀鋼礦業(yè)及23名自然人合計(jì)持有的易普力95.54%股份。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)暫定為53.57億元。本次交易完成后，上市公司的直接控股股東將變更為葛洲壩，實(shí)際控制人將變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，南嶺民爆將成為民爆行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模第一的上市公司，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)得到極大優(yōu)化，興化股份公告，擬以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)控股股東陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有的陜西延長(zhǎng)石油榆神能源化工有限責(zé)任公司51%股權(quán)，交易金額約為9.95億元。魯西化工公告，正在籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)魯西集團(tuán)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司股票開(kāi)始停牌，債券“18魯西01”不停牌。北新建材同意收購(gòu)嘉寶莉共約78.34%的股份，對(duì)價(jià)為人民幣約40.74億元，以現(xiàn)金支付。股份收購(gòu)交割后，北新建材將持有目標(biāo)公司約78.34%股份。北新建材全資子公司北新涂料擬以約1.3億元的價(jià)格收購(gòu)天津燈塔涂料工業(yè)發(fā)展有限公司51%股權(quán)。北新建材以52,784.84萬(wàn)元的價(jià)格受讓唐山遠(yuǎn)大洪雨63.28%股權(quán)，以7,214.49萬(wàn)元的價(jià)格受讓宿州遠(yuǎn)大洪雨70%股權(quán)，擬以23,085.00萬(wàn)元收購(gòu)四川蜀羊的剩余30%股權(quán)，以 7,744 萬(wàn)元的價(jià)格受讓天津澳泰70%股權(quán)，以3,837.4萬(wàn)元的價(jià)格受讓成都賽特70%股權(quán)，擬收購(gòu)禹王系公司的剩余30%股權(quán)，以22,253萬(wàn)元的價(jià)格受讓上海臺(tái)安70%股權(quán)，以6,921.32萬(wàn)元的價(jià)格受讓中建材蘇州防水研究院有限公司100%股權(quán)，以27,300萬(wàn)元的價(jià)格受讓河南金拇指70%股權(quán)。河北高速集團(tuán)收購(gòu)河北金?；す煞萦邢薰就瓿山桓睿饺〉媒鹋；た毓蓹?quán)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)旗下上市公司“零突破”。誠(chéng)志股份通過(guò)全資子公司青島華青以股權(quán)受讓方式以2.07億元收購(gòu)華青化工100%股權(quán)。江山股份發(fā)布關(guān)于收購(gòu)南通聯(lián)膦化工有限公司67%股權(quán)的公告，標(biāo)志著其向推進(jìn)延鏈、擴(kuò)鏈、強(qiáng)鏈戰(zhàn)略又邁出了重要一步。化工市場(chǎng)大洗牌進(jìn)行中！國(guó)央企整合重組是大勢(shì)所趨
據(jù)了解，在剛剛過(guò)去的2023年中，有色、稀土、鎢業(yè)、礦業(yè)、涂料、化工等領(lǐng)域均出現(xiàn)了多起收并購(gòu)事件，2024年開(kāi)年不到1個(gè)月的時(shí)間，也已經(jīng)有20多家企業(yè)更新披露了重大重組事件，央國(guó)企公司的身影頻頻閃現(xiàn)。縱觀近幾年央國(guó)企并購(gòu)重組賽道，其中涂料、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的整合正在加速，而覆蓋了新興產(chǎn)業(yè)的重組也在悄然加碼。這也暗示著，國(guó)央企的資金正在流向私企，行業(yè)的洗牌也在加速進(jìn)行中。2023年6月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購(gòu)重組工作專題會(huì)，11月國(guó)資委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議明確，要加快推動(dòng)關(guān)鍵領(lǐng)域整合重組，加大專業(yè)化整合力度，促進(jìn)國(guó)有資本合理流動(dòng)和優(yōu)化配置。從近期國(guó)務(wù)院國(guó)資委和證監(jiān)會(huì)召開(kāi)的會(huì)議內(nèi)容來(lái)看，結(jié)構(gòu)調(diào)整、專業(yè)化整合已成為央國(guó)企并購(gòu)重組的關(guān)鍵詞。券商投行人士指出，并購(gòu)重組是優(yōu)化資源配置、激發(fā)市場(chǎng)活力的重要途徑，也是優(yōu)化國(guó)有資本布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，深入實(shí)施國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)的措施之一，更是國(guó)有資本實(shí)現(xiàn)有序進(jìn)退和合理流動(dòng)的重要途徑。未來(lái)央國(guó)企或?qū)⒗^續(xù)通過(guò)并購(gòu)重組加大在前瞻性、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上的布局力度，同時(shí)加快剝離非主業(yè)、非優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)。而擺在私企面前的道路，要么是惡性競(jìng)爭(zhēng)被淘汰，要么就是登峰造極，最終被某家國(guó)央企“拿下”。
